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艾媒報告|2019-2022年中國冷鏈物流行業剖析及發展前景分析報告

2020-01-07 16:19:06     來源: 艾媒報告中心    瀏覽量:1038次

報告導讀

一分快三遗漏统计号码 www.lxalxp.com.cn 中國冷鏈物流市場保持快速增長態勢,2018年中國冷鏈物流需求總量約為1.8億噸,全國冷庫總量為5238萬噸(折合1.3億立方米)。iiMedia Research(艾媒咨詢)分析師認為,從冷庫新增的區域來看,武漢、杭州、福州、濟南、重慶、大連等城市增幅明顯,反映出二三線城市消費的快速崛起。

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本報告研究涉及企業/品牌/案例

京東物流,順豐冷運,漯河雙匯物流,上海安鮮達物流,海容冷鏈,冰輪環境,四方科技,大冷股份,希杰榮慶物流,上海領鮮物流,上海鄭明現代物流,河南鮮易供應鏈股份有限公司,廈門市?;鄞錒吖煞縈邢薰?,花點時間,網易嚴選,家樂福,雙匯,正大集團,MARS,合口味,蒙牛,Dicos,天貓,易果生鮮,Metro


以下為報告節選內容


一、 2019年中國冷鏈物流行業特點數據分析
1.1中國冷鏈物流行業發展要素分析
近年來,隨著中國電商消費的興起、農業結構的調整和居民消費水平的提高,生鮮產品的產量和流通量逐年增加,這對生鮮產品的安全和品質提出了更高的要求。生鮮農產品容易腐爛,同時由于農產品產地較為分散,從田間預冷經過運輸最終到達消費者手中的環節較多,保鮮就成為了極重要的流通指標。因此,冷鏈物流的發展有著十分重要的意義。
冷鏈是指配備專門設施、設備的,能夠始終維持產品品質所需低溫環境的,由生產、貯藏、運輸、銷售、配送到消費前各環節組成的低溫保障系統。冷鏈物流可以在生鮮農產品的加工、運輸、儲藏等過程中保持低溫,以保證質量,減少損耗。同時,冷鏈物流還可以應用于醫藥領域,保證疫苗、生物制劑、精密醫療儀器等對有溫度要求的醫藥產品的運輸質量。
冷鏈物流由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構成,涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設施。

1.2中國冷鏈物流行業發展歷程
中國的冷鏈物流產業主要集中于食品冷鏈物流領域,最早產生于20世紀50年代的肉食品外貿出口。由于當時社會經濟水平落后,冷藏庫和冷藏車僅靠改裝來維持低溫。2001年中國物流采購聯合會成立后,冷鏈物流基礎工作全面展開,如冷鏈物流標準化建設,冷鏈物流信息化建設,冷鏈物流科學與技術工程,冷鏈物流理論研究及冷鏈物流也總體規劃等,使我國冷鏈物流企業更為國際化、規范化。同時,隨著我國社會經濟的快速發展,居民消費水平不斷提高以及人們對食品質量和安全性的要求的提高,推動了中國冷鏈物流行業的不斷發展。

1.3 中國冷鏈物流行業建設標準
為保障冷鏈物流的行業規范性,中國設定了8項冷鏈物流的常用標準,分別從冷鏈分類、信息管理、追溯管理、冷藏/冷凍食品物流、易腐食品控溫、保溫車冷藏車、冷庫設計等方面做出了相關規定。

1.4 2019年中國冷鏈物流行業發展規模
盡管2018年中國經濟形勢面臨下行壓力,中國冷鏈物流市場仍舊保持快速增長,取得諸多積極變化。2018年中國冷鏈物流需求總量約為1.8億噸,比上年增長3300萬噸,同比增長22.1%;冷鏈物流市場規模為3035億元,比上年增長485億元,同比增幅19%。到2019年,我國冷鏈物流市場規模預計將達到3780億元。冷鏈基礎設施設備水平進一步提升,2018年全國冷庫總量為5238萬噸(折合1.3億立方米),新增庫容488萬噸,同比增長10.3%。從冷庫新增的區域來看,武漢、杭州、福州、濟南、重慶、大連等城市增幅明顯,反映出二三線城市消費的快速崛起。截止2018年三季度,全國冷藏車保有量為16.42萬輛,新增冷藏車2.4萬輛,同比增長33%。此外據不完全統計,2018年國內新開通鐵路冷鏈線路近20條,鐵路冷鏈運量超過160萬噸,極大豐富了運輸手段,降低了冷鏈成本。

1.5中國冷鏈物流產業鏈概況與分析
冷鏈物流涵蓋冷凍加工,冷藏貯藏,冷鏈運輸和冷鏈銷售全過程。根據冷鏈物流不同階段,主要可分為如下幾項技術:源頭采用真空預冷技術和冰溫預冷技術;貯藏階段采用自動冷庫技術;冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式;運用信息技術建立電子虛擬冷鏈物流供應鏈管理系統,對冷鏈全過程進行動態監控。

二、2019年中國冷鏈物流行業驅動因素調查數據分析
2.1 2019年中國冷鏈物流行業發展宏觀經濟數據
2.1.2 工業經濟發展形勢
在技術創新的政策驅動下,中國的工業增加值呈明顯上升態勢。2018年中國工業增加值增至30.5萬億元,比上年增長9.6%。工業的發展和商品經濟的繁榮,為冷鏈物流的發展提供了空間。

2.2 2019年中國冷鏈物流行業發展政策環境解讀
2.2.1 產業規劃政策
2017年4月,國務院辦公廳正式公布《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》,提出要加快完善冷鏈物流標準和服務規范體系,部署推動冷鏈物流行業健康發展的八項措施:一是健全冷鏈物流標準和服務規范體系,二是完善冷鏈物流基礎設施網絡,三是鼓勵冷鏈物流企業經營創新, 四是提升冷鏈物流信息化水平, 五是加快冷鏈物流技術裝備創新和應用,六是加大行業監管力度,七是創新管理體制機制, 八是完善政策支持體系。

2.3 2019年中國冷鏈物流行業發展社會需求調查分析
2.3.3社會需求
以往,受到技術限制及為了節約運輸成本等原因,食品商家會選擇添加防腐劑來延長生鮮保鮮期。而隨著食品安全問題引起了越來越多消費者的重視,冷鏈物流在食品運輸當中顯得越發重要。消費者對食品安全提高重視,并愿意為之付出合理溢價,推動了冷鏈物流行業的發展,同時也不斷促使著行業規范的形成。
數據顯示,從2016至2018年,中國生鮮電商整體市場規模穩步增長,2018年市場規模已突破千億,預計2019年市場規模將突破1600億元。漸成氣候的生鮮電商,將持續為冷鏈物流企業帶來大量訂單。

2.4 2018-2019年中國冷鏈物流行業發展物流產業環境
2.4.2 社會物流總額
中國物流產業目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發展階段。具體來說,隨著中國產業結構日益走向規?;妥ㄒ禱母窬?,伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升,物流行業進入整合階段,從無序走向有序,各種新的業態也開始涌現,例如供應鏈管理、整車零擔運輸等等,也涌現出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。

2.5 2019年中國冷鏈物流行業技術發展動態
冷鏈物流發展對技術與設備的依賴性強,代表著現代物流業發展的新方向,是物流技術發展的重要體現。中國冷鏈物流技術較之國外還存在較大的提升空間,只有引進先進科技,加強自主研發,才能為大力發展冷鏈物流增添源動力。

三、2018-2019年中國冷鏈物流上游建設核心數據分析
3.1 2018-2019年中國冷庫建設調查數據
面對我國冷鏈物流需求的迅速增長,我國冷庫設施建設卻稍顯落后。2018年,我國冷庫總容量為5238萬噸,同比增長9.70%。艾媒咨詢分析師認為,與冷鏈物流需求增長速度相比較,我國冷庫容量增長速度僅在2014年超過了冷鏈物流需求增長速度,相信未來一段時間內,我國冷庫基礎設施建設需求會進一步加大,以適應我國的冷鏈物流增長速度。以中物聯冷鏈委公布的,冷鏈在途運輸量約占冷鏈需求量的50%計算,我國冷庫總容量還約有4000萬噸的缺口。

根據統計,中國華東區域的冷庫保有量最大,2018年合計達1898萬噸,占比超過36% 。我國冷庫的整體建設發展失衡,主要分布在北京、上海等一線城市,而西北片區等內陸城市的分布相對較少。

由于城市發展水平不同,冷庫的地區租金差異較大,呈現東高西低、沿海地區高,內陸地區低的態勢。其中,北京、上海、大連地區冷庫平均租金均高于100元/㎡·月;長沙,濟南地區冷庫平均租金較低,均低于70元/㎡·月。

3.3 2019年中國冷鏈物流產業鏈上游標桿企業案例分析
冷鏈物流產業鏈上游企業主要負責冷凍、冷藏設備的制造及提供相應的技術支持,技術特性使其筑起壁壘,行業集中度較高。典型企業有大連冷凍機股份有限公司、青島海容商用冷鏈股份有限公司、冰輪環境技術股份有限公司及四方科技集團股份有限公司。

3.3.1 大連冷凍機股份有限公司
大連冷凍機股份有限公司(以下簡稱 “大冷股份”,股票代碼:000530)是大連冰山集團所屬上市公司,也是冰山集團的核心企業。大連冷凍機股份有限公司前身為1930年創立的新民鐵工廠,1954年更名為大連冷凍機廠。1993年公司股票在深圳掛牌上市,大連冷凍機股份有限公司股票成為大連工業及中國制冷工業第一股。大冷股份專注制冷制熱領域,發展工業制冷制熱、商用冷凍冷藏、空調與環境、核心零部件、工程服務以及新事業領域,覆蓋了冷熱產業鏈的關鍵領域。大冷股份擁有完整的冷熱產業鏈,可以為客戶提供包括設計、制造、安裝、維保等在內的一攬子綜合解決方案服務。
大冷股份的全資子公司有武新制冷、冰山工程、冰山服務;參股公司有松下壓縮機、松下冷鏈、松下冷機,由日本三洋電機株式會社與大冷股份共同出資;聯營的公司有開爾文科技、華慧達、冰山慧谷及富士冰山智控。

2018年全年,大冷股份研發人員共263位,相比2017年減少了5位,但研發人員占比增大。研發投入金額達7576.3萬元,同比減少了19.22%,研發投入不足。作為技術主導型企業,研發投入是其技術提升的保證,若要在市場上保持自身競爭力,大冷股份仍需要加大研發投入力度。

而經營情況方面,2019年上半年,大冷股份不銹鋼壓力容器實現首產,成為公司新的業務增長點。子公司武新制冷戰略轉型加快推進。水蒸氣螺桿膨脹機入選“2019中國制冷展創新產品”;天然氣管網壓力能綜合利用技術入選“2019年中國制冷學會節能環保技術目錄”。子公司冰山工程公司簽訂風洞干燥系統研制項目,助力中國航空航天裝備持續提高氣候環境適應性。子公司冰山國貿設立非洲首個海外辦事處,輻射周邊國家水產加工市場。子公司冰山嘉德在冷凍冷藏領域物聯網自動控制領域,推出BINGO-BOX物聯網關等具有邊緣計算能力的智能設備,承接了《基于TSN和OPC-UA技術的冷凍冷藏物聯網測試床》實驗平臺開發課題。
四、2018-2019年中國冷鏈物流產業數據及標桿企業分析
4.1 2019年中國冷鏈物流產業發展概覽數據分析
而冷鏈物流發展模式,目前我國存在7種,包括倉儲型,綜合型,城市配送型,綜合型,供應鏈型,電商型及平臺型。

冷鏈物流產業在物流產業中的占比不斷提高,估計2018年占比達到2.30%,未來將會進一步提高。

4.2 2018-2019年中國冷鏈物流行業地域差異分析
4.2.1 華東地區
2019年6月,第十一屆全球冷鏈峰會暨“一帶一路”貿易與冷鏈合作論壇公布了2018年中國冷鏈物流企業百強名單,我國冷鏈物流百強分布呈現明顯的地域差異,華東地區冷鏈物流最為集中,西北地區冷鏈物流發展薄弱。

總體來看,全國冷鏈物流企業分布整體存在“東多西少”的態勢。從地域分布來看,按照百強企業數量,華東地區數量最多,占比42%;而百強企業收入占比則達到了44.24%,超過了數量占比,說明華東地區冷鏈物流百強企業收入水平高于平均值。
2015年,華東地區冷庫及冷藏車保有量占比分別為45.68%及44.24%,2018年上半年,華東地區冷藏車數量增長占比為35%,在冷鏈物流設備上有一定的優勢。

4.3 2019年中國冷鏈物流行業經營模式

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